客户线索不遗漏
转介绍、电话、微信里的客户容易分散，跟进靠记忆，错过最佳沟通时机。
系统这样配合线索统一登记 → 自动分给负责人 → 到期提醒跟进 → 记录报价与结果
客户获得：有人及时回应
团队获得：每条线索都有下一步
团队获得：每条线索都有下一步
INDUSTRY SOLUTION / TAX ZITAO TAX · CLIENT VIEW
FOUR PRACTICAL SCENARIOS
从获客到续费，
一条服务链路。
每个场景都可以单独开始，不需要一次更换全部系统。先选择最影响体验或效率的一环。
资料交付更清楚
客户不知道还缺什么资料，顾问反复催，月底集中处理，容易产生逾期风险。
系统这样配合按客户类型生成清单 → 客户在线补交 → 顾问标记审核 → 临期自动提醒
客户获得：随时知道还差什么
团队获得：少催材料，少漏节点
团队获得：少催材料，少漏节点
服务进度可查看
客户只能反复询问“做到哪了”，顾问被打断，负责人也难掌握整体负荷。
系统这样配合服务任务分阶段 → 客户看到进度 → 异常及时升级 → 历史记录可追溯
客户获得：过程透明有预期
团队获得：沟通从解释变成服务
团队获得：沟通从解释变成服务
续费回款有提醒
合同到期和应收款分散在表格里，依赖个人记忆，续费机会和现金流风险不易被发现。
系统这样配合合同自动归档 → 到期提前提醒 → 回款状态同步 → 负责人查看经营看板
客户获得：续费安排更从容
团队获得：收入和风险可预判
团队获得：收入和风险可预判
HOW IT GETS USED
同一条流程，
每个人用最顺手的方式。
顾问用管理端，客户用手机或小程序，负责人用数据看板掌握全局。
顾问和负责人
批量处理客户、分派任务、审核资料、查看回款与续费。
一次看全，减少表格和聊天窗口切换。外勤顾问与客户
从微信进入即可补资料、看进度、收提醒，不用下载 App。
把高频动作放到微信里，客户更容易配合。系统替人记住节点
按服务周期发送材料、申报、合同到期和回款提醒，异常升级。
确定的事情交给系统，人的时间留给专业判断。管理层与现有系统
沉淀客户数、收入、交付负荷，也可对接已有财务或 CRM 系统。
先独立试点，后续按需连接现有工具。START SMALL
先选一个流程，
用结果证明价值。
我们建议从“资料交付”或“线索跟进”开始：使用频率高、角色清晰，2—4 周就能看到变化。
一起看真实流程
了解现在怎么接线索、收资料、交付和回款，找到最费时间的一步。
做一版可用原型
使用紫萄真实字段和服务类型，把页面与提醒做成能点击的样子。
小团队先用起来
选择一个团队或一类客户试运行，收集反馈，比较前后的效率和体验。
有效再连接更多
验证有效后，再扩展到合同、回款、续费和管理数据。
A CONVERSATION, NOT A SALES PITCH
先从一个具体问题，
做出看得见的改善。
如果您愿意，我们可以先选一个真实流程，把它画清楚、做成原型，再决定是否值得继续。
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